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全球汽車制造商的未來福地

發布日期:2020-04-26 10:43:08     來源:江淮機電網      編輯:jyy

  未來幾年,這些地區的銷售表現將明顯優于全球市場

  在尋覓低成本生產地的過程中,一些歐洲汽車制造商們把目光聚焦到了北非。這這片遼闊的區域,一些政局穩定的國家與一些持續動蕩的國家比鄰而坐。

  長期以來,雷諾一直是北非汽車生產的領軍者。在摩洛哥,它的汽車年產能達40萬輛,被稱為“摩洛哥最大的汽車制造商”。近年來,標致雪鐵龍集團(PSA)和大眾集團也開始在該地生產。

  去年,戴姆勒簽署了一份諒解備忘錄,在經歷四年停產后在埃及重啟梅賽德斯-奔馳汽車的生產。

  在銷售方面,分析師預計,未來幾年,該地區的表現將明顯優于全球市場,盡管現在阿爾及利亞、埃及、摩洛哥和突尼斯等北非主要國家的銷量還很低。

  PSA尤其把汽車生產的重要環節集中在北非。在突尼斯,該公司的一個小型工廠負責為非洲市場組裝皮卡。在阿爾及利亞,它還計劃建造一個產能為5萬輛的工廠。這家法國汽車制造商在摩洛哥的擴張最為迅速,主要圍繞它在蓋尼特拉市(Kenitra)價值6.17億美元的新工廠。

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  2019年9月,PSA開始在蓋尼特拉制造標致208,這是該公司最暢銷的車型,主要出口到歐洲市場。同年12月,該公司簽署了一項協議,將在摩洛哥開展部分研發工作。與PSA密切合作的工程公司賽科工業(Segula Technologies)還正在阿加迪爾市(Agadir)開設一個汽車“卓越中心”。

  PSA CEO唐唯實(Carlos Tavares)今年2月宣布,計劃到今年年中將蓋尼特拉工廠的年產能提高一倍,至20萬輛,這比原計劃提前了三年。

  到2022年底,PSA和雷諾在摩洛哥的總產能將達到70萬輛左右。這樣的話,摩洛哥的產能將超過波蘭。

  與世界各地工廠一樣,為防止冠狀病毒傳播,摩洛哥的工廠3月份也紛紛關閉。目前還沒有關于何時解除限制的消息。

  摩洛哥模式

  摩洛哥一直以來都是北非汽車工業建設的典范。為支持投資,它制定了慷慨的激勵措施和政策,設立了自由貿易區,還在港口城市丹吉爾新建立了滾裝基礎設施。該國的汽車工業建立在出口模式之上,生產的汽車中有90%以上銷往歐洲、非洲其他地區、中東和南美。

  “這些因素綜合到一起,讓這里成為了一個非常有吸引力的制造業基地。”惠譽解決方案(Fitch Solutions)研究非洲市場的汽車業分析師喬舒亞·科布(Joshua Cobb)說, “近年來,這個國家已能建立一個非常好的本地供應工業。這也是我們認為會有更多企業有興趣在這里擴大生產的主要原因之一。”

  科布表示,隨著汽車行業乃至全球經濟受到新型冠狀病毒爆發的沖擊,這個國家可能會變得更有吸引力,因為它靠近歐洲。“如果摩洛哥出現更多投資,我不會覺得意外。”他說。

  談及PSA在蓋尼特拉的擴張計劃,唐唯實表示,“這將使我們在小型汽車領域更具競爭力,目前我們正在全球各地銷售這種車。”

  這種競爭力的部分原因是摩洛哥的勞動力成本較低。分析人士指出,摩洛哥的勞動力成本大約是離它最近的歐洲國家西班牙的25%。根據歐盟統計局(Eurostat)的數據,去年西班牙汽車工人的平均工資是每小時26歐元。摩洛哥的工資水平也遠低于東歐,東歐國家每小時的工資在8歐元到18歐元不等,這就是為什么過去幾十年許多汽車制造商把生產從歐洲轉移到摩洛哥。

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  雷諾還在采取措施強化它在摩洛哥的生產。2019年,它買下PSA剩余的股份,成為卡薩布蘭卡工廠的唯一所有者,該工廠每年生產約8萬輛Logan和Sandero汽車(根據市場情況,這些車以雷諾或達契亞品牌出售)。摩洛哥媒體報道稱,雷諾將把年產量提高到50萬輛。雷諾拒絕就該報道置評。

  PSA和雷諾還吸引了數十家大大小小的供應商來摩洛哥。他們工廠使用的材料中,大約50%來自當地供應商,預計到2022年這一比例將達到65%。已設立工廠的一級供應商包括法雷奧(Valeo)、佛吉亞(Faurecia)、李爾(Lear)、馬瑞利(Marelli)和電裝(Denso)。

  “PSA正在向100%由摩洛哥本地供應的方向發展。”科布說,“這顯示了當地零部件制造業的強大。”

  PSA表示,2019年,該集團在摩洛哥的采購支出約8.5億歐元,從66家公司采購物資。

  摩洛哥的銷售市場一直由雷諾主導。這里的乘用車和輕型卡車的總市場約為14.3萬輛,價格低廉的達契亞品牌在2019年占有31%的市場份額。

  經歷三年增長后,摩洛哥的汽車市場在2019年下降了9%,但惠譽預測,考慮到經濟的增長以及政府采取的擴張性貨幣政策,一直到2022年,摩洛哥的銷量將以每年5.4%的速度增長。

  摩洛哥現在希望提升價值鏈,供應本土工程人才。科布表示,這可能還有一段路要走,因為這里的高等教育體系還沒有達到那個水平。一個小遺憾就是,這個國家還未能吸引第三家大型汽車制造商,不過這已經是政府的既定目標。

  埃及正努力效仿摩洛哥,但該國的出行產業以電動汽車為中心,目前已與包括卡車制造商福田汽車在內的多家中國企業宣布了重大協議,其中福田計劃每年生產2000輛電動巴士。沃爾沃母公司浙江吉利控股也正在埃及設立電動汽車生產工廠,與雷諾在中國合作生產電動汽車的東風汽車也是。

  電動汽車野心

  在埃及,一家名為Revolta的公司正在準備充電站和太陽能發電廠的生產和制造,最終推出電動汽車。該公司目前已經宣布了許多類似的協議。

  “埃及希望在電動汽車生產的基礎上成為工業4.0之都。”科布說道,這里指的是數據驅動的制造業。這些電動汽車和電動巴士中有許多是為埃及未來的新首都而設計,新首都將坐落于蘇伊士運河和尼羅河之間。

  但是,還沒等來這些新技術,戴姆勒就已經開啟了生產。去年6月,它與埃及政府簽署了一份諒解備忘錄,與當地合作伙伴建立一家工廠,重新開啟生產。該工廠將組裝SUV,不過戴姆勒不愿透露具體是哪些車型,首批車型將于今年下半年下線。

  根據AMIC的數據,埃及汽車總銷量約為12.7萬輛,較2018年下降7%。但是,惠譽預計今年銷量將增長15%,到2022年之前平均增長6.6%。對歐洲汽車制造商來說,埃及市場可能是區域性的關鍵,因為政府去年取消了所有來自歐盟的出口關稅。
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